光通信机构LightCounting最新报告指出，人工智能竞赛正强力驱动全球光模块市场进入高速增长期。预计未来五年，该市场年复合增长率将达22%。
增长主要由AI需求引爆。2024年，以太网光模块市场飙升93%，预计2025年和2026年仍将分别保持48%和35%的高增速。然而，当前磷化铟激光芯片的产能严重不足，需求是供给的两倍，制约了市场发展。报告也警示，部分过热需求源于供应短缺，需警惕2026年后可能出现放缓。
在细分领域，AOC和有源DWDM光模块位于增长核心。尽管英伟达转向光模块，但AOC市场预计2025年将增长53%。用于数据中心长距离互连的DWDM光模块，也将在2026年因多地AI集群的部署而迎来22%的增长，并推动800G ZR/ZR+产品销售。
总体而言，AI集群对光模块的强劲需求是主要增长动力，云服务商和电信运营商对网络的升级也将做出重要贡献。而FTTx和无线等传统市场的影响则相对有限。
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